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一代才女鱼玄机(夏文汐饰)不甘做人妻妾，带着侍婢绿翘(林凯玲饰）入观为女道士，但其不安于室的不羁个性难以管束，时常外出与诗人墨客酬唱往来。一日，玄机在湖中畅泳遇豪侠崔博侯(万梓良饰)，两人谈心之余，玄

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川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。

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