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1956年十月，香港政治部督察李洛夫（吕良伟 饰）在处理一起暴动事件时，捉到了几名趁火打劫的黑社会分子，上峰对他的表现非常满意，派其前往伦敦受训。另一方面，大陆黑社会分子李裁法（李子雄 饰）因杀人被帮会驱逐到香港开辟毒品生意。李洛夫学成归来，担任反黑组督察，然而组内同事人浮于事，只有老资格的炳叔（黄光亮 饰）和嗜酒的郑华（任达华 饰）愿意尽力辅助。李洛夫试图铲除赌档，却走漏消息受人捉弄，继而采用声东击西战术一夜铲除三百赌档，威震香港。靠暴力打出势力范围的李裁法欲贿赂李洛夫却不得，两位黑白枭雄的对决不可避免

香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊eee。警局沙展王一冲（狄龙饰）为人正直不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王一冲的手下莫森（任达

1956年十月，香港政治部督察李洛夫（吕良伟 饰）在处理一起暴动事件时，捉到了几名趁火打劫的黑社会分子，上峰对他的表现非常满意，派其前往伦敦受训。另一方面，大陆黑社会分子李裁法（李子雄 饰）因杀人被帮会驱逐到香港开辟毒品生意。李洛夫学成归来，担任反黑组督察，然而组内同事人浮于事，只有老资格的炳叔（黄光亮 饰）和嗜酒的郑华（任达华 饰）愿意尽力辅助。李洛夫试图铲除赌档，却走漏消息受人捉弄，继而采用声东击西战术一夜铲除三百赌档，威震香港。靠暴力打出势力范围的李裁法欲贿赂李洛夫却不得，两位黑白枭雄的对决不可避免

青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被警方通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，被黑社会追杀，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手度过一个又一个难关，但金水却与快锦所爱的女人佐藤（柏原芳惠）产生了感情，面对爱情、友情，金水面临选择...

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