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三流的劇場演員Mutusgoro，一腳踏兩船，靠女友Taeko接濟過生活，又迷上了劇場班主的女人Ranko；一天驚覺染上性病，向女友問罪不果，只好回鄉去。在火車上，昏沉渾噩的他再分不清現實與夢境，好友