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本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯DavidKross饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑

　　Jacob的父母刚离婚，他和母亲一起生eee。他的爸爸这星期会来接他。Jacob的朋友成立了一个“爸爸们是混蛋”的俱乐部，Jacob只有拿到20分，才能加入这个俱乐部。他会成功吗？