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本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，

八年前，从小一起长大的阿齐（黄宗泽饰）、阿猫（张继聪饰）和金仔（陈家乐饰）三兄弟拜入龙头佑哥（黄德斌饰）门下，佑哥对三人照顾有加。谁料，佑哥势头如日中天时遭刀手伏击，风云人物一朝沦为残废。佑哥出事后，

八年前，从小一起长大的阿齐（黄宗泽饰）、阿猫（张继聪饰）和金仔（陈家乐饰）三兄弟拜入龙头佑哥（黄德斌饰）门下，佑哥对三人照顾有加。谁料，佑哥势头如日中天时遭刀手伏击，风云人物一朝沦为残废。佑哥出事后，