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1928年的青岛，方忆琳（马晓倩饰）和尧永诺（翟天临饰）结识于一把教堂外遗失的小提琴，两人由此变成了无话不谈的好朋友。在方为反抗母亲逼迫她订婚而离家出走后，尧义不容辞地将她偷偷安置在海边的废弃小船中。

方进伟玩世不恭，父母相继过去后，性格更加叛逆，王凡与父亲王乐观、母亲沈萍珊一家三口虽生活清贫，但其乐融融，一天，亲情杂志社记者突然来访，告知两人20年前被人调包，原来，当年妇产科医生丁淑芬为满足姐姐、

影片讲述少女波子（徐可缨）搬到一条小村中，一夜她用望远镜窥看邻近四周聊以自遣时，揭发一宗命案，但警方调查过村内居民，包括一富商情妇Rita（钟楚红）、邮差（汤镇业）、纸札店主老王（谷峰）及其妻子（金燕

日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。