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1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起

影片讲述1937年“七七事变”后掀起全民抗战热潮，渭北三原成为众多抗日武装的集结地和出发点。影片以三原历史上众多商贾为原型塑造出以原锡鹤为代表的三原各界民众集国仇家恨于一身，送子孙投身抗日战场，倾其家

一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

甲午战后，大批日本人移民到中国东北地区。他们很多人都携家带口，有些人甚至在中国成立家庭、生儿育女。这些在中国长大的日本人，对中日两国有着极为复杂的情感。抗日战争打响之后，其中的一部分人和一些被改造的日军俘虏成立了一支独特的日本军队，加入反战同盟的战线之中。 　　抗战期间，“反战同盟”成为了一支特殊的国际主义队伍，他们为抗日战争的胜利做出了特殊的贡献，并被中国老百姓称为“日本

20世纪30年代末，抗日战争全面爆发。日本帝国主义的铁蹄踏遍大江南北，连紧临大海的小城市沽宁城也未能免予战火的侵扰。在着纷纷乱世，日寇、军阀、豪商、黑帮共同瓜分着沽宁的财富，人民的生活宛若人间地狱。任职于当地女中的国文教师欧阳山川（廖凡 饰），其真实身份是一名中共地下党员，对这乱世和革命失去信心的他，一心想要离开这个伤心所在。与此同时，日军秘密潜入沽宁，并随后展开大屠杀。此时的欧阳心中怒火中烧，对革命的激情也重新点燃。他遇到了无产者四道风（杨烁 饰），阴差阳错与他结成了一个秘密的抗日组织。