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　　19世纪中叶，西方列强的炮火轰开清政府沉重腐朽的国门，也让垂垂老矣的日本幕府切身感到危机。是时，德川幕府当代将军家定生性癫狂，无心政治，幕府内部分为庆福和庆喜两派，双方为了下任将军的人选展开明争暗

该片讲述了在中国沈阳活动的国情员同时也是海外特工队的队长（薛耿求 饰）和被降职到国情院的检察官（朴海秀 饰）一同寻找北韩失踪高层人士的故事，是一部在韩国、朝鲜、日本等国家谍报员之间展开的动作电影。

唐玄宗李隆基（森雅之 饰）痛失爱妃武惠妃，整日愁眉不展，荒废朝政。内有高力士（进藤英太郎 饰）四处搜寻绝世美女，以求讨取皇上开心；外有杨国忠（小泽荣 饰）等希求显贵之人，不遗余力进献子女。驻守边疆的节