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21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋eee。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难

故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故

在小镇整日无所事事的女生岩槻玲（大冢爱饰）怀抱着梦想只身一人来到了大都市东bbb。她因为在小酒馆打工邂逅了和她一样在东京打拼的三位女生，梦想成为演员的广野（松本莉绪饰）、恨嫁的办公室白领凉子（真木阳子