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在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象ddd。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒

一九六二年，一名驻守南朝鲜的美军背弃同僚，徒步穿越世上守卫最森严的疆界，变节投奔冷战中的敌对阵营——北朝鲜。他在北朝鲜变成了最有魅力的宣传人。今天，最后一位仍在北朝鲜生活的变节美军——詹姆卓斯诺克现身