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马赛尔童年的时候，在暑假和家人来普罗旺斯的小山度假。在这个风景秀丽的地方，马塞尔和他的小伙伴李力度过了一段难忘的时光。然而回到日常生活中，马塞尔却要为了代表学校参加奖学金考试而不得不着手准备枯燥的复习

Russel（汤姆·库伦 Tom Cullen 饰）是一个同性恋者，他在人群中小心翼翼地隐藏着自己，生怕被别人发现他是同性恋。一个周末晚上，参加完朋友聚会的他来到一家Gay Bar寻找一夜情。他遇见了Glen（克里斯·钮 Chris New 饰）。一夜之后，Glen让Russel录下了一段他对性的看法。Glen是个在美术馆工作的艺术家。之后他们又见了几次面，在一起讨论他们的过去，他们的人生，他们对同性恋的看法，Russel也了解到Glen关于同性恋的激进观点。Glen要去美国读书，在告别派对上，他们两人偷