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白天，忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂，他是家族生意的准继承人；晚上，腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面，用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂，他是天才却不敢出世的音乐家。 　　给帕西瓦尔提供宣泄天才和创作欲望机会的如斯特是地下夜总会的经理。相比自己沉湎于音乐世界又温柔内向的童年玩伴，如斯特名副其实地像只骄傲华丽的公鸡，夜夜笙歌美酒佳人就

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。 　　一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏

女医生凯特（桑德拉•布洛克 饰）因为工作繁忙，搬离了郊外的河边小屋。临走时她在信箱里放了一封信，希望下一位住客能帮忙处理信件。不久，她来到了旧址，发现信箱里面有一封来自建筑师亚历克斯（基努•里维斯 饰