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歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，

英国约克郡，大萧条时aaa。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普DonaldCrisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔RoddyMcDowall饰）的

小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（TeresaWright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的UncleCharlie（JosephCotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕