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东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取如意金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖

唐三自幼丧母，与父亲相依为命，因自小持家心智格外成熟细密。唐三向往武学之道且拥有罕见天赋，六岁时被送入诺山武院修习武艺，拜玉小刚为师，并和孤儿小舞结为义兄妹。为精进武艺，玉小刚携二人进入培养武林怪才的

蛇妖白素贞受观音点化，向善千年，终化人形。为红尘证道，白素贞到人间修行，与临安城大夫许仙相识。白素贞误以为许仙是冒充医仙华佗的骗子，为揭穿他的真面目，她和对方“比拼医术”，打赌谁先治好长生的母亲。白素

魏晋南北朝时期，由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛。一场养女风波，将镇北侯府推向深渊，长子慕容彦斩首，次子慕容辰流亡，养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫，被燕人唾弃。