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魏晋南北朝时期，由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛。一场养女风波，将镇北侯府推向深渊，长子慕容彦斩首，次子慕容辰流亡，养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫，被燕人唾弃。