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童年时期的熊大、熊二和光头强相遇，互相追逐，小光头强跟着熊大和熊二来到一个新的世界——大树幼儿园。大树幼儿园里是小动物们的幼儿园，大家发现了闯进来的人类光头强，非常好奇。光头强见到这么多会说话的小动物

一次偶然中，灰姑娘艾拉（Cassandra Morris 配音）得到了前往王宫，参加王子艾利克斯（Chris Niosi 配音）所举办的宴会的机会，可是会场上，聪敏的艾拉很快就发现眼前的王子是个冒牌货。经过一番缜密的调查，艾拉终于发现了真相，原来真正的王子早已经被邪恶的女巫（温迪·李 Wendee Lee 配音）变成了一只老鼠，而女巫真正的目的，是夺得掌控这个国家的权利。

小头爸爸带全家去俄罗斯出差，大头儿子在俄罗斯发现了自己画的白夜城是真实存在的，一家人半路遇到交通事故，被迫夜宿小旅馆，第二天醒来发现身处大头儿子画中的世界——白夜城。他们发现如果不解决白夜城中的危机便无法走出这个世界，一家人在白夜城中经历了重重困难终于回到了现实世界。