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此為出色演員兼著名導演嚴俊自導自演之武俠片，拍於1970年。故事描述追風刀劉鵬為採花大盜小天尊所殺，遺言徒弟盧漢(凌雲 飾)去京師尋護龍刀復仇。途上，盧助康氏姊妹玉笙(虞慧 飾)與玉簫(尤情 飾)退敵；抵京後又路見不平，救韓五嫂一命，因而結識韓的女兒牡丹(方盈 飾)……

交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部. 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 Mary 来港. 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 Mary 自作多情, 弄至四人关系尴尬......

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗?