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阿回（任达华 饰）出生成长在旺角，自幼生活在黑社会老大兴叔的庇护之下，对社团里的腥风血雨早已经习以为常。大东和阿回身在同一个社团，他非常嫉妒阿回收到兴叔的赏识，处处要和他争一个高下。阿回对社团里的明争暗斗倍感厌倦，早就想离开这片是非之地。 　　一次偶然中，阿回遇见了名为阿月（黎姿 饰）的女子。阿月的身世和阿回非常的像，身患绝症的她对未来失去了希望，浑浑噩噩度日。在阿回的帮助

本片用一个香港警察从理想青年变成一代枭雄的过程，反应了香港五六十年代的社会问题。1949年，热血青年雷洛（刘德华饰）成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意

半熟年纪，是人生最危险的时期…… 　从重案组被调往「明灯计划」的女警程姐（陈昭昭），其首项任务是辅导榕榕、大家乐和摇摇三位问题少女。 榕榕的姐姐蒽猪男友肥佬贩毒维生，引起警方注意....