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美琪（赵金麦饰）、美雪（刘黛希饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。魔力强大的费多巴（崔倓饰）设谋进入人类世界

时间是1979年，美国俄亥俄州一个平凡小镇。少年乔·兰布（乔尔·科特尼 Joel Courtney 饰）痛失母亲，生死悲痛让他久久地沉默。数月后，他应好朋友查尔斯（雷利·格里芬斯 Riley Griffiths 饰）的邀请，决定约上几个朋友一起用超8摄像机（8 mm）拍摄一部恐怖电影。当然令他下定决心的，是那个令她心仪的美丽女孩爱丽丝（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）也参与其中。在某个夜晚，爱丽丝驾驶父亲的汽车载着伙伴们来到火车站拍戏，谁知却目睹了一场极其惨烈的火车事故。